Название: Проект «Фиолетовое пианино» / The Purple Piano Project
Описание: С началом нового учебного года, руководитель хора Уилл Шустер решает подготовить новый проект, способный направить студентов новое русло после поражения на соревнованиях в прошлом учебном году. После летних каникул хор лишился троих членов — Сэм Эванс переехал в другой штат, Лоурен Зайзис предпочла хору свой статус школьной задиры, а Куинн Фабре кардинально изменила имидж и компанию.

Название: Я — единорог / I Am Unicorn
Описание: Руководитель хора Уилл Шустер устраивает для некоторых хористов учебный лагерь. Между тем, бывший директор соперичающего хора «Вокальный адреналин» и биологическая мать Рейчел, Шелби Коркоран, возвращается в МакКинли в качестве преподавателя.

Название: Азиатская двойка / Asian F
Описание: Родители Эммы навещают её и пытаются понять её проблемы.Тем временем, родители Майка Чэнга помогают своему сыну справиться с его самой большой проблемой - с оценками.

Название: Горшочек с золотом / Pot o’ Gold
Описание: Сью сталкивается с конкурирующим кандидатом. В школе МакКинли появляется Рори, студент по обмену из Ирландии.

Название: Первый раз / The First Time
Описание: Хористы репетируют их постановку "Вестсайдской Истории" под руководством Арти в качестве режиссера. Между тем, Финн встречается с вербовщиком, а у тренера Бист появляется поклонник.

Название: Отказ / Mash Off
Описание: Сью разворачивает клеветническую кампанию против своего конкурента на место в конгрессе. Два хора школы МакКинли конкурируют друг с другом.

Название: Я поцеловала девушку / I Kissed a Girl
Описание: Сантана совершает каминг-аут и признаётся своей семье, что является лесбиянкой. Между тем, шокирующее событие ставит по угрозу участие «Новых горизонтов» в отборочных к региональным соревнованиям хоровых клубов.

Название: Оставайтесь шестнадцатилетними / Hold on to Sixteen
Описание: В школу Маккинли возвращается Сэм Эванс и снова присоединяется к хору, которые сталкиваются с жёсткой конкуренцией на отборочных в лице Хармони — конкурентки Курта и Рейчел на поступление в Нью-Йоркскую Академию Драматических Искусств. Между тем, Себастьян делает вторую попытку с Блейном.

Название: Невероятно счастливое Рождество / Extraordinary Merry Christmas
Описание: Праздники приближаются, и "Новые горизонты" должны оказаться сразу в двух местах: их позвали выступать на два мероприятия, которые проходят в одно и тоже время.

Название: Да/Нет / Yes/No
Описание: У Новых Горизонтов начинается новый, 2012, год, который также является последним семестром для выпускников школы Маккинли. Уилл сделает очень зрелищное предложение Эмме. Сэм присоединится к команде пловцом школы.

Название: Майкл / Michael
Описание: Уилл Шустер объявляет «Неделю Майкла», в течении которой хор будет исполнять кавер-версии его хитов. Хотя «Новые горизонты» и «Соловьи» академии Далтон вместе поют песни Майкла Джексона, соперничество между ними усиливается перед грядущими региональными соревнованиями. Куинн первой из старшеклассников узнаёт, получила ли она место в колледже, а Курт и Рейчел получают новости из Нью-йоркской академии драматических искусств.

Название: Учитель испанского / The Spanish Teacher
Описание: Когда способности Уилла Шустера как учителя испанского ставятся под сомнение, он отправляется на вечерние курсы повышения квалификации. Преподаватель курсов Дэвид Мартинес становится потенциальным конкуретном на место учителя испанского в школе Маккинли. Рэйчел рассказывает Курту и Мерседес, что Финн сделал ей предложение.

Название: Сердце / Heart
Описание: Выпуск, посвящённый Дню Святого Валентина. Члены хора исполняют песни о любви, в то время как в школе Маккинли организовывается танцевальный вечер в честь праздника, на который Бриттани и Сантана идут в качестве пары. Впервые появляются отцы Рейчел, Хирам и Лерой Берри, которые устраивают ужин. Арти ухаживает за Шугар, а в Маккинли появляется новый студент Джо Харт.

Название: На моём пути / On My Way
Описание: На региональных соревнованиях хоровых клубов «Новые горизонты» вновь сталкиваются с «Соловьями» академии Далтон, которых они уже побеждали в прошлом году.

Название: Старший брат / Big Brother
Описание: Появляется старший брат Блейна, Купер Андерсон. Становится известна судьба Квинн. Дата премьеры серии: 10 апреля 2012

Название: "Вечеринка субботнего вечера / Saturday Night Glee-ver"
Описание: Дети из хора делают дискотеку подобную в фильме 1977 года  "Лихорадка субботнего вечера".

Название: "Танец с кем-то / Dance With Somebody"
Описание: Ребята из хора воздают должное Уитни Хьюстон, исполняя ее суперхиты. Тем временем Эмма предпримет шаги приближающие свадьбу.

Название: Удушье / Choke
Описание: Рейчел и Курт готовятся выступить на прослушивании перед Кармен Тибодо из Нью-Йоркской академии драматических искусств. Тренер Бист сталкивается с рукоприкладством Кутера. Пак должен сдать экзамен по географии, чтобы закончить школу.

Название: Балозавр / Prom-asaurus
Описание: Бриттани выбирает в качестве темы выпускного бала динозавров. Рейчел, Курт, Блейн, Пак и Бекки устраивают альтернативную вечеринку в отеле. Куинн скрывает, что к ней возвращается способность ходить.

Название: Реквизит / Props
Описание: Официального анонса серии на данный момент нет.

Название: Национальные / Nationals
Описание: Официального анонса серии на данный момент нет.

Название: Прощай / Goodbye
Описание: Официального анонса серии на данный момент нет.

Название: Прослушивание / Audition
Описание: Шустер и Сильвестр объединяются против нового тренера футболистов — Шеннон Бист. К хору хотят присоединиться спортсмен Сэм Эванс и студентка по обмену Саншайн Коразон. Куинн возвращается в группу поддержки.

Название: Бритни/Бриттани / Britney/Brittany
Описание: Уилл не хочет, чтобы хор исполнял песни Бритни Спирс, так как считает её плохим примером для подражания. Новый бойфренд Эммы стоматолог Карл хочет заняться зубами учеников. Под наркозом в кресле дантиста каждого из ребят посещают необычные видения.

Название: Сырный Иисус / Grilled Cheesus
Описание: Финн видит лик Иисуса на бутерброде и просит его исполнить несколько желаний. Берт Хаммел попадает в больницу с инсультом. Ребята хотят помолиться за него, но это вызывает недовольство атеиста Курта, который находит сторонника в лице Сью.

Название: Дуэты / Duets
Описание: Мистер Шустер устраивает конкурс дуэтов, обещая победителям ужин в шикарном ресторане. Финн считает, что дуэт Курта и Сэма негативно отразится на репутации последнего. Рэйчел уверена в успехе, но решает поддаться новичку, чтобы он почувствовал себя своим в хоре. Майк переживает из-за того, что его вокальные данные оставляют желать лучшего. Бриттани испытывает романтические чувства к Сантане, но та не хочет петь с ней, поэтому она становится партнершей Арти. Между Сэмом и Куинн возникает симпатия.

Название: Хор ужасов Рокки Хоррора / The Rocky Horror Glee Show
Описание: Чтобы привлечь внимание Эммы, Уилл организует постановку мюзикла «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Сью хочет сделать из этого разоблачительный сюжет для своей рубрики. Финн, которому нужно раздеться на сцене, начинает сомневаться в своей привлекательности.

Название: Нецелованные / Never Been Kissed
Описание: Некоторые ребята фантазируют о Шеннон Бист, так как это помогает им снять сексуальное возбуждение. Курт отправляется в Академию Далтон, чтобы побольше узнать о конкурирующем хоре. Там он знакомится с открытым геем Блэйном и видит очень дружественную, толерантную атмосферу, в то время как в своей школе регулярно подвергается нападкам со стороны Дэйва Карофски, который с помощью агрессивной гомофобии пытается скрыть собственную ориентацию. Вернувшись из колонии для несовершеннолетних, Пак должен заниматься общественными работами.

Название: Замена / The Substitute
Описание: Фиггинс и Шустер заражены гриппом и временно не могут исполнять свои обязанности. Сью занимает место директора и снова пытается навести в школе свои порядки. Руководство хором берёт на себя замещающий учитель Холли Холидей. Тэрри решает воспользоваться беспомощностью заболевшего бывшего мужа, чтобы вернуть его.

Название: Фурт / Furt
Описание: Берт и Кэрол решают пожениться, и хор должен выступить на их свадьбе. Сэм предлагает Куинн стать парой. Охотница за нацистами Дорис Сильвестр впервые за несколько лет навещает свою дочь Сью. Издевательства Карофски делают жизнь Курта невыносимой.

Название: Специальное образование / Special Education
Описание: Курт становится студентом Академии Далтон и присоединяется к их хору. Рэйчел узнаёт, что в прошлом году Финн переспал с Сантаной. Эмма и Карл женятся в Лас-Вегасе. «Новые горизонты» и «Соловьи» делят победу на отборочных соревнованиях.

Название: Очень музыкальное Рождество / A Very Glee Christmas
Описание: В канун Рождества хор собирает пожертвования для детского приюта. Бриттани просит Санта-Клауса, чтобы он вернул Арти способность ходить. Рэйчел безуспешно пытается помириться с Финном. Учителя делят обязанности по покупке подарков с помощью жребия, но в результате манипуляций Сью всё купленное достаётся ей.

Название: Подтасовка Сью Сильвестер / The Sue Sylvester Bowl Shuffle
Описание: Чтобы сделать футбольную команду более слаженной и победить на национальном футбольном чемпионате Бист и Уилл решают заставить всю футбольную команду поучаствовать в хоре. Сью, чтобы возродить свой потерянный интерес к чирлидингу, покупает пушку, которая должна выстрелить одной из девушек команды. Соревнования по футболу и чирлидингу благодаря Сью оказываются в один день и теперь для Куин, Сантаны и Бриттани предстоит тяжёлый выбор: хор или команда поддержки.

Название: Глупые песни о любви / Silly Love Songs
Описание: В день Святого Валентина Пак дарит Лоурен коробку конфет в виде сердца. На уроке он наблюдает за девушкой и осознает, что влюбляется. Лоурен возвращает ему пустую коробочку и заявляет, что сладости ее не порадовали. Она не соглашается пойти с Паком на свидание, поскольку, в первую очередь она девушка, за которой нужно ухаживать...

Название: Возвращение / Comeback
Описание: Уилл на уроке испанского думает о многом – о том, что скоро Хор поедет на региональные, что у «Новых Направлений» есть деньги, которые им достались от Сью после перераспредления бюджета. Шустер понимает, что отношения с Терри позади, и любовь к Эмме тоже… и тут в класс вбегает Эмма. Она сообщает Уиллу, что Бекки увидела запись в дневнике Сью "Прощай, жестокий мир". Эмма предполагает, что Сильвестр возможно уже мертва. Уилл и Эмма приходят в дом Сью, дверь не заперта. Эмма не может нащупать пульс у лежащей на кровати Сью в окружении пустых баночек от лекарств. Сью внезапно садится и сообщает, что сама заставила сердце остановиться, объясняет, что переела витамина А, потому что ей больше нечем заняться после унизительного проигрыша на соревнованиях. Сильвестр снова подтрунивает над волосами Шустера. Эмма и Уилл уходят.

Название: Во всем виноват алкоголь / Blame it on the Alcohol
Описание: Уилл в кабинете директора. Фиггинс говорит, что за прошлую неделю шестеро школьников отстранены от уроков, потому что явились в школу пьяными. Директор объявляет Неделю Алкогольного Прсвещения в школе Мак-Кинли, а Хор должен исполнить на собрании песню, разъясняющую опасность подросткового пьянства.

Название: Сексуальный / Sexy
Описание: Бриттани говорит Сантане, что беременна. Новость с молниенойсной скоростью разносится по хору. Арти в шоке. Но на репетиции выясняется, что Бриттани просто не осведомлена о том, откуда берутся дети и как достоверно узнать о беременности. По мнению Бриттани, аист, свивший гнездо на крыше ее гаража, предвещает ей скорое материнство. Холли Холидей снова преподает в школе МакКинли, на этот раз в качестве учителя полового воспитания. Уилл просит ее преподнести такой урок хору, но через песню. Холли исполняет «Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)». Позже она репетирует вместе с мистером Шустером песню "Kiss", которая приводит их к поцелую. Холли открыто говорит Уиллу, что она – не его вариант, потому что в конечном итоге она сделает ему больно.

Название: Оригинальная песня / Original Song
Описание: Уорблерс исполняют "Misery". Но Курт не в восторге. Блейн интересуется причинами и юноша объясняет, что хор – не певчие птицы, а «Блейн и птенчики», хотя он не отрицает, что от пения захватывает дух и солист талантлив. Рэйчел исполняет перед Финном песню "Only Child" о том, что она является единственным ребенком в семье и мечтает о сестре или брате. Юноша говорит, что песня однозначно лучше предыдущей про ленту, но не достаточно глубока. Парочку видит Квинн. Она понимает, что без Финна ей не получить очередную диадему и титул королевы бала, а Рэйчел может увести ее молодого человека. Квинн решает стать девушке лучшей подругой, поскольку врагов надо держать близко, и тогда ничто не помешает добиться цели.

Название: Ночь пренебрежения / Night of Neglect
Описание: Мистер Шустер говорит, что у «Новых Направлений» нет доступа к деньгам, Сью скрывает средства, которые должны были перейти к хору от команды черлидеров после победы на региональных. Уилл предлагает ребятам из Glee Club самим заработать на поездку на национальные соревнования, продавая соленые ириски. Сью проводит собрание для новобранцев Сэнди Райерсона, Дастина Гулсби и Терри Делмонико (бывшей Шустер) в ее «Лиге смерти», группе, целью которой является уничтожение Glee Club. Она дает каждому из них кодовые имена («Розовый кинжал», «Сержант милашка» и «Медоед», соответственно), раздает пейджеры, чтобы она (лидер «Генерал Зод«) могла связаться с ними для выполнения миссии. Холли и Уилл за ужином дома обсуждают сбор средств для поездки на национальные. Девушке не нравится идея Шустера и она предлагает провести концерт «Ночь пренебрежения» с продажей билетов. Уиллу понравилась идея, он решает дать задание хору – исполнить песни только забытых и недооцененных артистов. Ребята с воодушевлением принимают предложение.

Название: Рождён таким / Born this way
Описание: Мистер Шустер на репетиции говорит ребятам, что для победы на Национальных соревнованиях Glee Club должен подтянуть свою хореографию. Во время танца Финн Хадсон, не умеющий танцевать, попадает Рэйчел Берри по носу. Врач констатирует перелом и рекомендует воспользоваться ситуацией и сделать девушке небольшую косметическую коррекцию. Сантана хочет вернуть внимание Бриттани, она мечтает стать королевой выпускного бала и тогда своим королевским распоряжением сумеет убедить подругу быть с ней. Но ей нужен король, ее взгляд падает на Дэйва, но вдруг она замечает, как Карофски заценивает задницу Сэма. До Сантаны доходит, что парень скрытый гей. Она решает, что Дэйв – это ключ к возвращению Курта в школу, после этого она станет героиней!

Название: Слухи / Rumours
Описание: Эпизод начинается с нового ток-шоу Бриттани - «Фондю для двоих». Она сплетничает с Мерседес и Тиной в течение нескольких минут и вскользь упоминает, что Сантана "играет за другую команду". Этот ролик размещается на YouTube. В коридоре школы Рэйчел предлагает Сэму пойти с ней на выпускной вечер. Он отказывает, говоря, что она – не его тип девушек. Терри и Сью в кафе. Тренер Сильвестр " под прикрытием", одета, как Дэвид Боуи. Сью говорит, что она решила реанимировать школьную газету «Выгребатель мусора», девиз которой "Если я слышала об этом, это может быть правдой или типа того". Они обсуждают и придумывают план по уничтожению Хора.

Название: Королева выпускного / Prom Queen
Описание: Эпизод открывает Джейкоб Бен Израиль, который берет интервью у претендента на звание короля выпускного бала – Ноя Пакермана, взкользь намекая, что в их с Лорен паре, девушка подмяла Пака под себя и вертит им как хочет. Так же мы узнаем, что по предварительному опросу учащихся, Квинн и Финн опережают пару Пакермана и Зайзис на 10%, а Дэйв с Сантаной уступают их пре полбалла. Фиггинс сообщает мистеру Шустеру, что группа, которая должна была выступить на выпускном, отказалась прибыть на вечер. Директор приглашает «Новые Направления». Уилл пытается сказать, что через 3 недели национальные соревнования, ребятам надо готовить репертуар, а еще надо продать много ирисок, что бы оплатить поездку. Фиггинс дает хору 400 долларов. Сью пытается повлиять на решение, но это ей не удается.

Название: Похороны / Funeral
Описание: Эпизод начинается с того, что мистер Шустер представляет «Новым Направлениям» их нового хорового консультанта в лице Джесси Сент-Джеймса. Затем мистер Шустер рассказывает ребятам, что для Национальных необходимо соло и они будут прослушиваться на него. Тренер Сильвестр планирует с Терри Шустер сорвать полёт «Новых Направлений» в Нью-Йорк, и она просит Терри найти компьютерного хакера. Терри приводит Говарда из магазина «Простыни и вещички» и, с помощью электронной почты директора Фиггинса, они перенаправляют полёт хора через Триполи в Ливию, чтобы дети были похищены после посадки или «похищены и убиты». Курт и Финн приходят в кабинет тренера Сильвестр, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью её сестры. Сью говорит, что не может понять, почему Джин должна была умереть, ведь она была самым милым человеком, которого она когда-либо знала, в отличие от неё самой. После этой встречи Курт и Финн заручаются поддержкой хора, чтобы помочь организовать похороны Джин, так как Сью дала на это добро.

Название: Нью-Йорк / New York
Описание: «Новые Направления» в Нью-Йорке, перекусывают и оформляются в гостиницу. Мистер Шустер приглашает ребят в номер и просит их написать две песни для конкурса, в то время как он пойдет займется бумажной работой. На самом деле Уилл решает съездить на Бродвей. Бриттани и Арти исполняют перед Хором «My Cup», однако ребята не воспринимают их всерьез, все хотят вырваться на улицу, это же Нью-Йорк! Хор гуляет по городу и исполняет песню «I Love New York/New York, New York». Между тем, мистер Шуcтер отправился в CrossRhodes Aprils, на сцене он исполняет «Still Got Tonight». Директор заведения слышит пение Уилла и говорит, что за 25 лет работы видел много талантов, и у Шустера он точно есть.

Название: Пилот / Pilot
Описание: Преподаватель испанского Уилл Шустер берет на себя руководство школьным хором. Устроив прослушивание, он находит нескольких талантливых учеников: Рэйчел Берри, Мерседес Джонс, Курта Хаммела, Тину Коэн-Чанг и Арти Абрамса. Лидер футбольной команды Финн Хадсон тоже обладает прекрасным голосом, но боится, что выступления на сцене не добавят ему авторитета среди других спортсменов. Тем временем, жена Уилла Тэрри сообщает ему, что беременна.

Название: Шоумены / Showmance
Описание: Чтобы привлечь новых ребят, хор выступает на школьной сцене. Желание Рэйчел быть ближе к Финну заставляет её присоединиться к Клубу Воздержания, который тот посещает со своей девушкой Куинн. Школьный психолог Эмма Пиллсбери испытывает симпатию к женатому Уиллу, а в неё саму безнадёжно влюблён тренер Кен Танака. Беременность Тэрри оказывается ложной, но она скрывает это от мужа. Черлидерши Куинн, Бриттани и Сантана вступают в хор, чтобы стать там «ушами» и «глазами» своей наставницы Сью Сильвестр.

Название: Акафеллас / Acafellas
Описание: Уилл создает вокальную группу «Акафеллас». Члены хора пытаются заработать деньги, чтобы нанять профессионального хореографа для постановки танцев. Мерседес влюбляется в Курта, не догадываясь о том, что он гей.

Название: Беременные / Preggers
Описание: Сью становится ведущей рубрики в местных теленовостях. Рэйчел недовольна тем, что Шустер отдал сольную партию в новом номере Тине, поэтому уходит из хора. Чтобы заслужить похвалу отца, Курт присоединяется к футбольной команде, и весьма оригинальным способом помогает ей выиграть матч. После этого он все-таки решается рассказать Хаммелу-старшему о своей гомосексуальности. Куинн говорит Финну, что беременна от него, хотя настоящий отец ребенка — Ноа Пакерман.

Название: Обойдёмся без Роудс / The Rhodes Not Taken
Описание: Рэйчел готовится к роли в мюзикле. Чтобы заменить ушедшую солистку, Уилл приглашает свою бывшую одноклассницу Эйприл Роудс, которая некогда была звездой хора. Она прекрасно справляется с вокальными партиями, но плохо влияет на подростков: знакомит Курта с алкоголем, учит Тину и Мерседес выносить вещи из магазинов и флиртует с футболистами. Когда Эйприл появляется на выступлении пьяной, Шустер понимает, что так больше не может продолжаться, но вовремя появившаяся Рэйчел заменяет её.

Название: Витамин D / Vitamin D
Описание: Чтобы стимулировать ребят к более активной работе, Уилл делит их на две команды и устраивает соревнование. Тэрри хочет помешать отношениям своего мужа с Эммой, поэтому устраивается в школу медсестрой. Кен делает Эмме предложение. Тэрри снабжает учеников, жалующихся на усталость, псевдоэфедрином. Когда об этом становится известно директору Фиггинсу, он увольняет её, и назначает Сью со-руководителем хора.

Название: Отвязные танцы / Throwdown
Описание: Сью пытается расколоть хор. Куинн делает УЗИ и узнаёт, что ждёт девочку. Уилл говорит Тэрри, что хочет пойти к гинекологу вместе с ней, и она снова идёт на обман, чтобы сохранить свою тайну.

Название: Поппури / Mash-Up
Описание: Кен и Эмма просят Уилла помочь с выбором песни для первого танца на свадьбе. Футболистам приходится выбирать между командой и хором. Сью собирается на свидание с ведущим новостей Родом Ремингтоном. Пак предлагает Рэйчел встречаться. Куинн теряет своё место в группе поддержки.

Название: Колёса / Wheels
Описание: Клубу нужен специальный автобус, чтобы Арти мог поехать на соревнования вместе с остальными. Финн и Пак пытаются доказать Куинн, что могут обеспечить ребёнка. Сью неожиданно берёт на освободившееся место в команде девочку с синдромом Дауна, что вызывает подозрение у Шустера. Курт и Рэйчел борются за право исполнить песню из мюзикла «Злая».

Название: Баллада / Ballad
Описание: Новое задание для хора — разделиться на пары и спеть друг для друга баллады о своих чувствах. Из-за нехватки ребят, партнёром Рэйчел становится мистер Шустер. Родители Куинн узнают о беременности дочери и выгоняют её из дома. Финн предлагает ей жить у него. Пак рассказывает Мерседес, что он настоящий отец ребёнка.

Название: Хаерография / Hairography
Описание: Соперники «Новых горизонтов» — академия для несовершеннолетних преступниц и школа для глухих. Но обойти их не так просто, особенно если Сью Сильвестр становится на сторону конкурентов. Куинн сомневается в правильности своего выбора относительно будущего ребёнка. Курт даёт Рэйчел несколько советов по смене имиджа, после чего её шансы понравиться Финну резко падают.

Название: Матрасы / Mattress
Описание: Никто кроме Рэйчел не хочет фотографироваться для школьного ежегодника, так как фотографии членов хора в нём обычно подвергаются вандализму. Чтобы поднять престиж своего кружка, ребята снимаются в рекламе магазина матрасов. Уилл находит в шкафу накладной живот Тэрри, и расстаётся с ней.

Название: Отборочные / Sectionals
Описание: Отстранённый от руководства хором Уилл не может сопровождать своих учеников на отборочных соревнованиях, и его заменяет Эмма, которая ради этого откладывает свадьбу. Кен Танака понимает, что она всё ещё влюблена в Шустера и порывает с ней. Финн узнаёт, что Куинн беременна от Пака. Соперники исполняют песни «Новых горизонтов», список которых им передала Сью. Узнав об этом, директор Фиггинс отстраняет Сильвестр и позволяет Шустеру вернуться к работе.

Название: Привет / Hell-O
Описание: С помощью шантажа Сью возвращется на своё место. Уилл начинает встречаться с Эммой. Рэйчел знакомится в библиотеке с солистом хора «Вокальный адреналин» Джесси Сент-Джеймсом.

Название: Сила Мадонны / The Power of Madonna
Описание: Выясняется, что Сью — ярая фанатка Мадонны. Курт и Мерседес помогают ей снять собственный клип на песню «Vogue», после чего Сильвестр приглашает их в группу поддержки. Сразу три пары решают заняться сексом — Финн и Сантана, Рэйчел и Джесси, Эмма и Уилл. Джесси переводится в школу Мак-Кинли, чтобы открыто встречаться с Рэйчел, но многие подозревают его в шпионаже в пользу «Вокального адреналина».

Название: Дом / Home
Описание: В поисках помещения для репетиций, Уилл встречает Эйприл Роудс. Сью требует, чтобы Мерседес сбросила вес, и девушка садится на жёсткую диету. Курт пытается свести своего отца с матерью Финна, думая, что это поможет ему самому быть ближе к возлюбленному.

Название: Плохая репутация / Bad Reputation
Описание: Мистер Шустер даёт ребятам задание реабилитировать песни, которые в своё время имели дурную репутацию. Кто-то развешивает по школе рейтинг студентов, основанный на «коэффициенте сексуальной распущенности». Ученики находят видео, где Сью Сильвестр танцует под Оливию Ньютон-Джон, и выкладывают его на YouTube.

Название: Ларингит / Laryngitis
Описание: Чтобы вернуть потерянный авторитет, Пак начинает встречаться с Мерседес. Рэйчел переживает из-за потери голоса, и Финн знакомит её со своим другом Шоном, парализованным после тяжёлой травмы. Курт хочет сблизиться с отцом, поэтому меняет имидж, репертуар, и даже начинает встречаться с Бриттани. Берт советует сыну быть самим собой, и говорит, что всегда будет любить его таким, какой он есть.

Название: Мечтай / Dream On
Описание: Давний соперник Уилла Брайан Райан становится членом школьного совета, и пытается закрыть клуб. Арти переживает, что из-за своей инвалидности он никогда не сможет танцевать. Выясняется, что руководитель «Вокального адреналина» Шелби Коркоран — биологическая мать Рэйчел.

Название: Театральность / Theatricality
Описание: Фиггинс встревожен волной «псевдовампиризма» среди школьников, вдохновлёных сагой «Сумерки», поэтому запрещает Тине одеваться в готическом стиле. Рэйчел встречается с Шелби. Финну не нравится жить в одной комнате с Куртом. Для новых номеров участники хора используют образы Леди Гага и группы «Kiss».

Название: Фанк / Funk
Описание: Джесси возвращается в «Вокальный адреналин». Уилл и Тэрри подписывают бумаги о разводе. Чтобы отомстить Сью за унижения, Шустер притворяется, что влюблён в неё.

Название: Путешествие / Journey
Описание: Хор «Новые горизонты» отправляется на региональные соревнования. Фиггинс говорит Уиллу, что в случае провала кружок будет закрыт. После выступления у Куинн начинаются схватки. Она рожает девочку, которую удочеряет Шелби Коркоран. Хор проигрывает конкурс, но Сью не позволяет директору распустить его.